
36 氪获悉,国泰海通证券发布研报称,NAND Flash 产业需求攀升并非短暂市场波动,而是 AI 应用下长远产业趋势。重视 NAND Flash 长远产业趋势,SSD 市值有望快速超越 HDD,存储进入超级大周期。原厂产能结构性转移至服务器市场,mobile、PC 供应已受到影响,消费类 NAND 价差有望快速实现和企业级拉平新宝策略,消费买方市场更多为存储价格的被动接受者,后续有望贡献高于企业级存储的价格弹性。此外,近期 NOR Flash 大容量需求增加,开启报价大幅提升。给予行业"增持"评级。
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